厦门市派淘网络科技:京东破茧,耐力几何?

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经历过一年的隐忍煎熬,京东终于迎来了破茧时刻。

5月10日,京东集团发布2019年Q1财报,数据显示:在持续扩大就业和不断增加研发投入的背景下,当季净利润再创历史记录,活跃用户数重回增长轨道,包含履约成本的毛利率增长,不靠大额补贴与宣传的收入增长,整体盈利能力增长……

财报是在股市开盘前发布的,盘前股价飙升10%,在中美贸易谈判波诡云谲的这几天里全球股市普遍大跌,京东的逆势足见市场对财报所反映的京东真实情况给予的客观回应。

这是一份很“解气”的财报,的确,在过去这一年里,京东的种种遭遇确实压得有点喘不过气来,于此对应的大刀阔斧的改革也让京东屡屡站在舆论的风口浪尖。京东到底还行不行?这是舆论和市场一直纠结探讨却又没有定论的话题。我是坚定地站在看好京东未来的阵营,过去一年,尤其是自京东开始下狠心变革的这过去半年里,我写过三篇京东的文章,认为京东正在经历谷底,在养精蓄锐、惊异改革之后,定能重回增长轨道。厦门市派淘网络科技

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本来瞄向未来三年、五年、甚至十年的长期规划和改革思路,没想到这么快就收到成效,这也算是吃中药起到了西药的效果,立竿见影。当然,虽然本次财报数据能够很好地佐证了某些改革措施的正确性,但是,我还是坚信改革是一个过程,改革所带来的变化更多是在长期,而不是眼前,甚至不是下个季度或者下一年的财报。http://www.xmptds.com/news/dontai/99.html

反过来讲,本季财报的短期优秀表现,在某种程度上也证明了前一阵子进行的改革措施瞄对了方向,只有大方向正确,才能保证小目标的实现,这是常识。

当然,也有人会认为本季财报之所以漂亮,一定是用了某些财技粉饰。我们从具体财报的数据来看一看,究竟是不是如此。

先来看看净利润,京东集团2019年第一季度归属于普通股股东的净利润为73亿元人民币(约11亿美元),去年同期为15亿元人民币。2019年第一季度非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润同比增长215%至33亿元人民币(约5亿美元),去年同期为10亿元人民币,非通用准则下稀释每股收益2.23人民币(约0.33美元),超过分析师预期167%。财报发布后,分析师们全部对京东给予买入、超出表现或持有评级。

再看看收入,京东一季度净收入人民币1210.8亿元人民币,相比较去年同期1001.3亿元人民币,同比增长21%——其中商品销售收入1086.5亿元人民币,同比增长18.7%;服务收入人民币124.3亿元人民币,同比增长44.0%。服务收入的大增,京东物流功不可没。去年10月,京东物流开通面向个人客户的快递业务,其物流及其他服务收入在本季度创下42.9亿元人民币新高,同比增长超过90%。要知道,第一季度可是物流行业的淡季。

再看看一个体现运营效率的最关键性指标,毛利率,尤其是包含履约成本的毛利率。财报显示,公司在一季度毛利率达到15.0%,相比较去年同期增加0.9个百分点;而包含履约成本的毛利率为8.4%,高于去年所有季度的水平。关于这一点需要多说几句。去年第三季度,毛利率15.4%,应该是历史最高水平,包含履约成本的毛利率是8.0%,应该也是历史最高。这么一对比,今年第一季度比去年第三季度,毛利率低了一点但是包含履约成本毛利率却更高了,说明了什么问题呢?这说明了京东的降本提效工作执行的不错。要知道,零售行业的利润率是很低的,普遍在2%上下,能超过2%的就算是极好了,沃尔玛只有1.3%,Costco是2.26%,国内做的不错的是永辉,利润率2.1%。

与利润率提升相对比的是市场费用,一季度京东市场费39.4亿元人民币,市场费用率仅为3.3%,低于去年全年水平。同时,市场费用同比增长13%,明显低于收入21%的增速。这就是我文章开头所说的,不靠大额补贴与宣传的收入增长和盈利能力的增长。厦门派淘电商怎么样

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对了,还有一项,活跃用户数,在经历了下降之后,本季度的年度活跃用户数无论是同比还是环比都重新回到增长轨道,达到3.105亿。

关于此前的裁员传闻,财报数据显示,截至2019年3月31日,京东共有超过179000名正式员工,较去年同期增长了约16000人,在第一季度零售行业相对淡季的背景下,仍旧环比净增加超过1000人。也就是说,在过去这个季度,行业都大裁员的情况下,京东员工居然还增加了1000人。厦门派淘电商靠谱吗

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财报里还披露了一项本来不应该算是大新闻的消息,京东与腾讯续签了为期三年的战略合作协议,协议自2019年5月27日起生效。根据协议,腾讯将继续在其微信平台为京东提供位置突出的一级和二级入口。为什么要单独提出来说这个事,其实也是应对此前的舆论说京东被腾讯抛弃之类的说法,要知道,腾讯可是京东第一大股东,何来抛弃之说?

除了上述之外,还有一个值得一提的财报披露内容,京东健康成为独立子集团,并列于京东商城、京东物流、京东数科,用京东的话说是成为京东打造的第三只“巨型独角兽“。未来,将基于以医、药为核心的现有优势业务体系,整合旗下医药零售、医药批发、互联网医疗、健康城市等业务板块,并通过数据和技术驱动的智慧医疗解决方案,进一步拓展并深化在“互联网+医疗健康”产业的布局。当然,这一块业务,我不是很了解,此前也是披露甚少,对未来不敢擅下定论。至少,能够看出一个趋势,京东集团在大业务布局上,回到一个扩张布局的态势,而不是此前那种给人感觉收缩的态势,这一点很重要。

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